Gülermak, "GLRMK" koduyla QNB Invest liderliğinde, 43 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor. Halka arz süreci 10 Ocak 2025'e kadar devam edecek ve yatırımcıların yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.
Halka arz fiyatı, pay başına 125 TL olarak belirlenirken, şirketin toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payı satışa sunulacak. Bu payların 22 milyon 600 bin TL nominal değerlik kısmı sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerlik kısmı ise ortak satış kapsamında gerçekleşecek. Şirket, bu işlemden yaklaşık 4 milyar 37 milyon 500 bin TL gelir elde etmeyi hedefliyor.
Ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise 6 milyon 460 bin TL nominal değerli pay daha satışa sunulacak ve halka arz büyüklüğünün 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaşması planlanıyor. Halka arz sonrası ek satış dahil olmak üzere halka açıklık oranının yüzde 12,01 seviyesinde olması öngörülüyor.
GLRMK Halka Arz Detayları
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 22.600.000 Lot
- Ortak Satışı : 6.596.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ortak Satışı : 3.104.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 4.392.800 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 2.067.200 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
Fonun Kullanım Yeri
- %45-50 Makine ve ekipman alımı.
- %30-35 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
- %20-25 Finansman maliyetinin azaltılması.
Tahsisat Grupları
- 12.290.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 3.230.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı
- 16.150.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
