Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ (GLRMK), halka arz sürecini başlatıyor. Şirket, 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde sabit fiyat yöntemiyle talep toplayacak. Halka arz kapsamında pay başına satış fiyatı 125 TL olarak belirlendi. Süreç, QNB Invest’in liderliğinde bir konsorsiyum tarafından yürütülecek.
Halka arzda, Gülermak’ın çıkarılmış sermayesi 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilecek. Bu sermaye artışı kapsamında 22 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar yatırımcılarla buluşacak. Ayrıca, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar da mevcut ortakların satışına sunulacak. Böylece toplamda 32 milyon 300 bin TL nominal değerli hisse yatırımcılara arz edilecek.
GLRMK Halka Arz Detayları
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 22.600.000 Lot
- Ortak Satışı : 6.596.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ortak Satışı : 3.104.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 4.392.800 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
- Ek Ortak Satışı : 2.067.200 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
Fonun Kullanım Yeri
- %45-50 Makine ve ekipman alımı.
- %30-35 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
- %20-25 Finansman maliyetinin azaltılması.
Tahsisat Grupları
- 12.290.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 3.230.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı
- 16.150.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).
- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).
Finansal Tablo |
2024/9 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| - Hasılat | 21,1 Milyar TL | 24,9 Milyar TL | 21,0 Milyar TL |
