Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ (GLRMK), halka arzında 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplayacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 125 TL olarak belirlendi. QNB Invest’in konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, 22 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla satışa sunulacak.
Toplamda 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arz, 4.037.500.000 TL büyüklüğünde olması hedefleniyor. Ek satışla birlikte halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 845 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu süreçte halka açıklık oranının %12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Halka arz sonrası, Gülermak şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağını taahhüt etti. Ayrıca, halka arz edilen paylar dışında kalan şirket paylarının satışa veya halka arza konu edilmeyeceği belirtiliyor.
Halka arzdan elde edilecek gelirlerin %45-50’sinin makine ve ekipman alımı, %30-35’inin Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) Projesi işletme sermayesi ve %20-25’inin ise finansman maliyetlerinin azaltılması için kullanılacağı açıklandı. Bu halka arz, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor.
