Panelsan Halka Arz Ediyor

Yılın ilk halka arz onayı alan şirket Panelsan oldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri'nin halka arz onayını, haftalık bülten ile duyurdu. Şirketin halka arzı, 10,20 TL sabit fiyat ile gerçekleşecek. 19.250.000 TL nominal değerli payların, fazla talep gelmesi halinde ek satışlar ile 21.000.000 adet payın halka arzı, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşecek. Yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre yapılacak. SPK'nın yayınlanan bülteninde yer alan bilgiye göre; 1) Mevcut ortaklardan Serhat MAŞLAK’a ait 875.000 TL ve Recep Kaan MAŞLAK’a ait 875.000 TL olmak üzere toplam 1.750.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 2) Fazla talep gelmesi halinde Serhat MAŞLAK’a ait 875.000 TL ve Recep Kaan MAŞLAK’a ait 875.000 TL olmak üzere toplam 1.750.000 TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecektir. 3) 1 TL nominal değerli paylar 10,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Ek satış ile birlikte halka arzın gerçekleşmesi durumunda, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %28 olacak.

Yatırımcı Grubuna Tahsisat Oranları

Ek satış dahil olmadan, halka arz edilecek toplam 19.250.000 TL nominal değerli payların; 9.625.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara, 7.700.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, 1.925.000 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara taslak izahnamedeki bilgilere göre tahsis edilmiş görünüyor.

Fiyat İstikrarı Planlanıyor

Panelsan halka arzında, taslak izahnamede yer alan bilgiye göre fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine dair herhangi bir taahhütte bulunmuyor. İşlemlerin uygulanması halinde ise, gerçekleştirilebileceği gün süresi, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak belirtiliyor. Yurtdışı Büyüme Stratejisi Bulunuyor Panelsan, özellikle inşaat sektörünün hızla geliştiği Kazakistan Almatı’da 2021 yılının ikinci yarısında 36 dönüm arazi üzerinde taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi yapmak üzere kurulan 8.600.000 Tenge sermayeli Almatı Sandviç Panel Llp firmasına 4,3 milyon Tenge karşılığı 85.785 TL bedelle satın alıp, anılan şirkete %50 sermaye payı ile ortak olmuştur. Şirket, yurtdışında büyüme stratejisi ile uyumlu olacak şekilde Kazakistan’da yapılacak yatırım için 2022 yılında verilecek siparişler üzerine 2023 yılında gerçekleşecek teslimatlar sonucunda İtalyan ve Güney Kore menşeli, Taş yünü – Poliüretan Kombi Sandviç Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmakta. Halka arzdan elde edilen gelirin %25 ila %30’u arasındaki kısmının yurtdışında yapılacak söz konusu yatırımın faaliyete geçirilmesi amacıyla söz konusu Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ile fabrika inşaatında kullanılması planlanmakta.

Şirket Tarafından Verilen Taahhütler

Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmemesi, dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan ve kar payından yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmaması taahhüdü bulunuyor.