YATIRIMCI GRUPLARI VE TAHSİSATLAR
Yurt İçi Bireysel Yatırımcı; Satış Payı 35% - Satış Miktarı 21.000.000
Hedef Grubu Çalışanları; Satış Payı 5% - Satış Miktarı 3.000.000
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Satış Payı 40% - Satış Miktarı 24.000.000
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar; Satış Payı 20% - Satış Miktarı 12.000.000
VERİLEN TAAHHÜTLER
Hedef Holding halka arzında, fiyat istikrarı bulunmazken, günlük alım emri taahhüdü uygulanacaktır. Günlük alım taahhüdüne göre; 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, 1,96 TL halka arz fiyatından İnfo Yatırım aracılığıyla 2.000.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir.
Lock-up (Satmama Taahhüdü) ; Taahhüde göre; Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, şirket ortağı ise 6 ay boyunca borsada pay satışı yapmayacağını taahhüt etmiştir
HALKA ARZ İSKONTOSU
Hedef Holding için NAD metodundan hesaplanan 584.416.175 TL ve çarpan metodundan hesaplanan 655.924.888 TL değere eşit ağırlık verilerek 620.170.532 TL adil piyasa değeri hesaplanmıştır. Şirketin halka arz öncesi ödenmiş sermayesi 250.000.000 TL olup,
pay başı adil değer 2,48 TL’ye denk gelmektedir. Adil değer üzerinden
%21,0 halka arz iskontosu uygulanarak,
1,96 TL pay başı halka arz talep toplama fiyatı hesaplanmıştır.
ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ
Hedef Holding’in 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 250.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 50.000.000 TL tutarında artırılarak 300.000.000 TL’ye çıkarılacaktır.
İhraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 98.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 3.520.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 94.480.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Holdingin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın;
90.000.000 TL’sinin şirketin 01.10.2021 tarih ve 107 sayılı yönetim kurulu kararı ile kurulması planlanan yatırım bankası için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yapılacak kuruluş ile faaliyet izni kapsamında ve BDDK’nın söz konusu başvuruları olumlu karşılaması halinde, faaliyete geçirilecek yatırım bankasını sermayelendirmek amacıyla kullanılmasına,
BDDK’ya yapılacak yatırım bankacılığı kuruluş ve faaliyet izni ile ilgili başvuru ve onay sürecine kadar geçen zaman içerisinde ilgili kaynağa ihtiyaç duyulan zamana kadar ise 90.000.000 TL’lik kaynağın ve kalan 4.480.000 TL’lik kaynağın şirketin mevcut durumda kısa vadeli finansal yatırım portföyünde değerlendirildiği üzere Borsada işlem gören şirketlerin paylarının satın alınması ve başta iştiraki olan İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından sermaye piyasalarında ihraç edilen ve borsada işlem gören borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmasına, yatırım fonları ve banka mevduatı yoluyla değerlendirilmesine karar verilmiştir.