Yatırımcı Grubuna Tahsisat Oranları
Ek satış dahil olmadan, halka arz edilecek toplam 19.250.000 TL nominal değerli payların;
9.625.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara,
7.700.000 TL nominal değerdeki %40 oranındaki kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara,
1.925.000 TL nominal değerdeki %10 oranındaki kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara taslak izahnamedeki bilgilere göre tahsis edilmiş görünüyor.
Fiyat İstikrarı Planlanıyor
Panelsan halka arzında, taslak izahnamede yer alan bilgiye göre fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor. Ancak, Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine dair herhangi bir taahhütte bulunmuyor.
İşlemlerin uygulanması halinde ise, gerçekleştirilebileceği gün süresi, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak belirtiliyor.
Yurtdışı Büyüme Stratejisi Bulunuyor
Panelsan, özellikle inşaat sektörünün hızla geliştiği Kazakistan Almatı’da 2021 yılının ikinci yarısında 36 dönüm arazi üzerinde taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi yapmak üzere kurulan 8.600.000 Tenge sermayeli Almatı Sandviç Panel Llp firmasına 4,3 milyon Tenge karşılığı 85.785 TL bedelle satın alıp, anılan şirkete %50 sermaye payı ile ortak olmuştur.
Şirket, yurtdışında büyüme stratejisi ile uyumlu olacak şekilde Kazakistan’da yapılacak yatırım için 2022 yılında verilecek siparişler üzerine 2023 yılında gerçekleşecek teslimatlar sonucunda İtalyan ve Güney Kore menşeli, Taş yünü – Poliüretan Kombi Sandviç Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı planlanmakta.
Halka arzdan elde edilen gelirin %25 ila %30’u arasındaki kısmının yurtdışında yapılacak söz konusu yatırımın faaliyete geçirilmesi amacıyla söz konusu Panel Hattı ve ilave çeşitli ek makine yatırımı alımı ile fabrika inşaatında kullanılması planlanmakta.
Şirket Tarafından Verilen Taahhütler
Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmemesi, dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan ve kar payından yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmaması taahhüdü bulunuyor.